В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в темноте, а гримаса застыла в вечной улыбке, скрывающей безумие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его преследования, но каждый, кто оказывается на его пути, рискует столкнуться с необъяснимой жестокостью.
Никто не знает, что движет этим существом в клоунском наряде - одержимость, месть или нечто потустороннее. Его жертвы бегут через тёмные переулки, слыша за спиной зловещий топот и звенящий смех. В эту ночь ужаса никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь клоун появляется внезапно и так же внезапно исчезает, оставляя за собой шлейф паники и неразгаданных загадок.
