Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести светские беседы, строят планы на вечер. Даже самые близкие люди не замечают зловещих предзнаменований. Никто не предполагает, что через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу и оборвёт жизнь великого поэта.